Fine Anni 70, il commissario Giulio Belpensiero è da poco alla Questura di Imperia. All'ordine del giorno paiono esserci solo i corposi problemi legati alla droga e alla calda stagione politico-sociale che vive il Paese. Ma c'è anche del resto. La vicinanza della frontiera crea traffici di vario tipo, che possono portare anche all'omicidio. Per Belpensiero e i suoi uomini un caso tutto da decifrare, non senza qualche sorriso.