La storia si svolge a Rio de Janeiro. In tutta la città spariscono persone. All'interno delle favelas Perrez e Maria due giovani ragazzi s'innamorano, ma anche lei è una vittima. Il suo corpo sparisce nel nulla e Perrez inizia ad indagare fino alle porte del Venezuela. Qui scopre una realtà che va oltre le sue capacità investigative. Qualcuno si arricchisce con gli organi. Centinaia di corpi mutilati vengono trovati in una palude, dove pullulano le sabbie mobili. Tornato in Brasile, tutta la sua famiglia viene messa sotto protezione e spedita in Italia con una nuova identità. La sua vita sembra tornare tranquilla ed alla normalità, ma il passato non lo ha dimenticato ed il cuore di Maria si fa sentire.