Perugia, Liceo Classico "Annibale Mariotti": il 3H si prepara ad affrontare l'ultimo anno scolastico. C'è Aurora, la "novità", giunta da Roma in una provincia stretta, che difficilmente accetta, fuggendo appena può; Francesco, innamorato e ossessionato da Sara; Rullo, il ripetente, e anche Al, Carlo, Silvano e Angelo. E poi ci sono loro, i professori, con i propri tic, la fantasiosa didattica e il fare quasi grottesco. In questo mondo di adolescenti a tutti così conosciuto e mai pienamente compreso, amicizia, amore, invidie, prime esperienze sessuali, delusioni, feste e scherzi goliardici, segnano il passaggio alla maturità. È uno scenario intriso di emozioni: il timore di chiudere un ciclo e nello stesso tempo la frenesia di iniziarne un altro. Su tutto, comunque, il desiderio di vivere con assoluta intensità gli ultimi istanti della vita che porta all'età adulta. E un grande, semplice e poetico amore nascerà sullo sfondo dei vicoli, delle piazze, delle strade e delle salite di una città, Perugia, ritratta in tutta la sua magica bellezza.