Sono passati tanti anni, ma quando Eugenio ritrova, in una scatola dimenticata, la fotografia di Wally, una ragazza che aveva amato alla fine del liceo, decide di andare a cercarla. Sarà una decisione che cambierà radicalmente la sua vita. In un continuo alternarsi tra i vari protagonisti della storia, in mezzo ai ricordi ed alle tenere nostalgie, emergerà una realtà sconvolgente che metterà a rischio la vita di centinaia di persone. Un romanzo che ruota attorno ai concetti di integrazione, rispetto ed identità razziale, sullo sfondo di un'Italia variopinta e divisa tra brava gente e mostri in incognito, mentre le guerre teologiche nascondono ben altro...